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CAS genesisWorld im ganzen Unternehmen

CRM Allgemein

Das Telefon klingelt – möglicherweise bei der Zentrale oder beim Vertriebsmitarbeiter oder bei der Vorstandsassistenz. Bereits beim ersten Klingeln sehen Sie auf dem Bildschirm den Namen und die Firma des Anrufers. Sie wissen, wann der letzte Kundenkontakt stattgefunden hat und können z. B. die Frage nach der laufenden Bestellung kompetent beantworten.

Wie das funktioniert

Die CRM-Software sammelt als zentrale Plattform alle Informationen. Neue Informationen werden einfach dem jeweiligen Kunden zugeordnet: Anrufe, E-Mails, Termine, Projekte, Bestellungen, Geburtstage, Lieblingsfarbe oder was immer relevant ist. So pflegt jeder Mitarbeiter die vollständigen, chronologischen Kundenakten – das Herzstück Ihrer CRM-Software. Keine Information geht mehr verloren.

Adressen und Termine

Die Adress- und Terminverwaltung ist das zentrale Kernstück eines CRM Systems. In CAS genesisWorld können Sie alle beliebigen Adressen wie Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Mitbewerber etc. zentral in einer Datenbank verwalten.

Termine können mit Adressen und Projekten verknüpft werden. Mit der Teamplanung haben Sie die Termine Ihres Teams jederzeit im Überblick:

Dokumente

Speichern sich wichtige Dokumente und E-Mails bei Ihren Adressen. Sie können E-Mails bsp. direkt aus Outlook heraus archivieren und jeder Mitarbeiter kann auf die archivierten E-Mails ebenfalls wiederum zugreifen.

In CAS können alle Dokumente wie Verträge, Word Dokumente, Excel Tabellen etc. gespeichert werden. Selbstverständlich können alle Dokumente mit entsprechenden Rechten versehen werden.

Kommunikation

Kommunikation ist einer der wesentlichen Bestandteile eines CRM Systems. In CAS genesisWorld werden E-Mails direkt mit den Adressen verknüpft und zentral im CRM System abgelegt. So weiß jeder Mitarbeiter auch bei Urlaub oder Krankenstand über wichtige Vereinbarungen Bescheid. Die archivierten E-Mails stehen in allen Clients (Standard Client, Browser, mobiler Client) zur Verfügung.

Anrufe können ebenfalls direkt aus dem CRM getätigt werden. Dabei werden die Anrufe protokolliert und automatisch die Zeit erfasst. Bei eingehenden Anrufen wird der Kontakt direkt angezeigt und es erfolgt ebenfalls eine Protokollierung des Anrufs.

Sollte der Anruf für jemand anderen sein, kann dieser mit einem Mausklick weitergeleitet werden.